1967 er sommeren da tilværelsen er fylt av flower power, musikk og kjærlighet. Tenåringsjenta Emma Karn har forsvunnet og den konservative kriminaletterforskeren Sam Zodiak sammen med den mer hippievennlige kollegaen Brian Shafe, har sine mistanker om at hippien og kultlederen Charles Manson kan stå bak forsvinningen. Flere mord følger under etterforskningens gang og det hele kulminerer i århundrets mordorgie.